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半导体产业链全名单

2020-12-30
来源:网络
关键词: 半导体产业链 营收

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用一句话概括半导体制造过程:半导体制造商在合格的硅片上刻电路(半导体制造),制造完备后再封装测试。因此把半导体产业链大致归为设计、代工、封测、设备等环节。

营收来看各环节重要度:

1、设计及IDM占71%,4059亿美元;


四巨头:英特尔,美光,三星和SK海力士,四家营收超过1700亿美元,占掉了全球设计/IDM总营收的42%;Fabless营收上百亿美元也都是美国公司:高通,博通,Nvidia。


我们国家也有紫光和海思两家营收能进世界fabless前十的公司。芯片的功能通过设计实现。这个部分现在是百花齐放的状态。

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2、代工厂占10%,571.8亿美元;


芯片制造是个资产极重、研发投入极大、技术壁垒极高的烧钱领域。早先芯片厂商是设计、制造、封装一手包办的IDM模式,但摩尔定律支配着半导体产业。


制造工艺的更新升级需要耗费大量的资源,一旦不能突破,原来的制造设备很快变成一堆破铜烂铁,很多芯片公司选择外包,所以芯片代工迅速崛起。


目前全球芯片代工被台积电和三星垄断,合计市场份额超过70%。其中台积电超过50%,占据半壁江山。台积电在制造工艺和生产规模上遥遥领先,最先进的5纳米工艺已经量产,应用于华为和苹果最新款手机上。

中国大陆的中芯国际和华虹宏力也具备较强的国际影响力(全球前十),有不少的优质海外客户。


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但是作为大陆最先进的芯片制造厂商,中芯国际的制造工艺卡在12纳米,与台积电有两代以上的差距。


制造是芯片产业的核心,想要突破工艺瓶颈,高精尖的设备和材料缺一不可。


美国禁止核心设备出口等于是锁死了中芯国际的制造技术,也就等于锁死了大陆的芯片产业。


因此实现芯片自主,突破的核心就是设备和材料。


①关键设备:光刻机、反应离子刻蚀系统、化学气相淀积系统、离子注入机、清洗设备、单晶炉、晶圆划片机、外延氧化炉等


光刻机是芯片制造的核心。高端光刻机被荷兰阿斯麦垄断,全球市场占有率达到80%。这次美国对中芯国际的封锁,市场最担心的就是7纳米以上光刻机买不到,从而锁死了中芯国际的成长路径。国内最先进的国产光刻机只有90纳米,距离阿斯麦技术差距10年以上。


其他设备中,中微公司已成功研制5纳米离子刻蚀机,打入台积电供应链;北方华创在设备中布局最广,刻蚀机/PVD/PCD等都有突破;晶盛机电的单晶炉、至纯科技的清洗设备等在国产市场中都有所斩获。


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②关键材料:硅片、光罩、光刻胶、电子气体、溅射靶材、抛光液等


硅片是芯片最关键的原材料,也是市场规模最大的。全球市场主要日企巨头把持,占据全球市场份额70%以上。


国内实现8英寸以上硅片批量出货的有中环股份和沪硅产业。安集科技在抛光液市场取得突破,成功打入台积电和中芯国际供应链。电子气体方面金宏气体为中芯国际供应商。

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3、封测占5%,285.9亿美元;


目前世界封测的前三分别是日月光,安靠和长电科技,其中中国台湾的日月光一枝独秀,占掉全球封测总营收的近50%,不过中国大陆的江苏长电和第二的美国安靠在营收上差距并不太大。


封测领域中国已经是全球顶级玩家,全球前十中国有3家,长电、华天、通富微电。这是咱们在全球半导体产业链中地位最高的一环,而其他环节都有很大提升空间,说白了就是国产化任重道远。


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4、半导体设备占13%,743.34亿美元。


这个领域的先进制程设备基本被荷兰ASML,日本东京电子,美国应用材料,美国泛林所完全把持。国内这一块还很弱,占比不足2%。


得先进制程者得天下,这些短板环节我们还有很长的路要走。

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